聯發科獲輝達（NVIDIA）投資35億美元，不僅激勵自身股價今（1）日跳空漲停，更強勢帶動台股加權指數開高走高，終場大漲820點、收在最高46948點。對此，元大投顧資深經理林蔚辰指出，輝達與聯發科的強強聯手，代表AI與半導體的需求擴充，而這些需求已實質擴散到傳統製造業，未來十年甚至將延伸至AI輔助的軟體服務業等。
林蔚辰在節目《元大看盤室》表示，牛津經濟研究院上修台灣GDP成長預測，但也同時示警台灣K型經濟的情況會日漸加深。會上修GDP預測，是因為台灣的AI資本支出已提早變現，台灣經濟研究院公布的七月製造業景氣更亮起代表「繁榮」的紅燈，景氣信號創下5年新高。
林蔚辰分析，這代表AI與半導體的擴充需求，已實質擴散到設備維修、特用化學、營建等傳統製造業，並預測未來十年台灣GDP的新動能，將延伸至AI輔助的軟體服務業以及綠色低碳轉型。
AI需求也拉高利息？專家：美日台借貸成本同步走高
林蔚辰說，AI需求擴充的影響在其他國家也極大，美、歐、亞股在7、8月後皆出現量縮，AI巨頭今年以來已籌資超過2200億美元，高額的發債需求推升了高利率環境，使美日債券殖利率飆高，如美國10年期公債殖利率創1年半新高；日本10年期公債殖利率也逼近30年最高紀錄。
林蔚辰指出，這個現象台灣也有，台灣7月份銀行間拆出金額高達439億元創歷史次高；企業30到60天短期借款利率持續飆高；各大科技廠為了擴張拼命辦理聯貸，更促使聯貸利率同步走高。
林蔚辰建議，應觀察「資本支出持續擴張、獲利創新高」的公司或ETF，進行長期定期定額布局；雖然借貸成本高，但只要企業投資回報率能拉到20%到30%，蓋過成本即可。
更多風傳媒獨家內幕：
‧ 瑤池金母開示？00981A持股異動「大砍電子股」 專家：瑤姐覺得電子股漲多了？